私募行业加速洗牌 如何打响私募基金“宁波品牌”?

作者:休闲 来源:探索 浏览: 【 】 发布时间:2024-03-29 23:52:11 评论数:

  作为服务高净值人群的宁波品牌私募基金,其注册地和区域经济发达程度高度相关。私募

  据中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)数据统计,行业洗牌响私北上深三大城市不仅是加速金头部私募的孵化集聚地,更汇集了全国超一半的何打私募公司。

  随着优质私募崭露头角,募基一二线城市私募基金管理规模正在加速集聚。宁波品牌与此同时,私募伴随今年A股反弹行情,行业洗牌响私以及业内“扶优限劣”不断升级,加速金私募行业正在经历“洗牌”与重构。何打

  宁波“基业”优势明显

  据中基协统计,募基截至2月底,宁波品牌全国私募基金管理人达21151家,私募管理基金153288只,行业洗牌响私私募基金规模为20.28万亿元。

  其中,注册地在宁波的私募基金管理人652家(办公地在宁波的有227家),管理基金5348只;私募基金规模达7340亿元,占全国总规模的3.62%。基金管理人数量和基金规模在全国36个辖区均居第7位。

  从城市排名来看,宁波则位居全国第6位。排名前5位的城市分别是北京、上海、深圳、杭州、广州。在计划单列市中,宁波仅次于深圳,基金管理规模依然稳超青岛、大连、厦门之和。

主要城市私募基金管理情况 注:杭州基金管理规模截至2022年末;南京、苏州基金规模截至2023年11月末。截至2024年2月 来源:中基协

  对于私募来说,在选择注册地时,考量的因素主要有募资难易程度、税收优惠政策以及营商环境等。梳理近两年主要城市新增私募基金管理人情况,记者发现,除北京、上海、深圳等头部城市持续火热外,杭州、南京、青岛、厦门等新一线、二线城市也开始“攻擂”,无论是私募数量还是质量均快速提升。

  比如,2023年新增私募基金产品中,青岛有462只,南京有349只,厦门有163只……大有“后来者居上”的架势。

  从存续私募基金管理规模来看,截至2023年末,北京、上海继续领跑全国,较上一年末分别增长2331亿元、1187亿元;江苏、海南、安徽、湖北等地则进入增量前十;厦门、青岛逆势爆发,分别增长358.51亿元、89.6亿元,同比增长23.37%、4.75%。而同期深圳、天津、浙江(不含宁波)、西藏则分别减少506.15亿元、640.73亿元、552.31亿元、271.11亿元。

  行业生态加速优化

  去年以来,有私募因业绩惨淡而破产,有私募因合规问题被注销,风生水起的量化板块更是经历“大考”,行业“劣币”加速淘汰。

  高风险机构加速出清。中基协数据显示,今年2月,协会注销私募基金管理人449家。同时,“扶优限劣”持续升级。2月,中基协审核通过的私募管理人仅6家。

  2023年,宁波新登记管理人3家,注销73家,迁入5家,迁出23家。近三年,宁波辖区私募基金管理人逐年减少,但基金产品却不减反增——2023年,新增基金132只,同比增加2.5%。这得益于宁波良好的营商环境,以及资本市场快速发展的优势。

  “私募业出清数量远大于新增数量,有三方面原因:一是,私募管理人新增数量与市场周期存在较强相关性;二是,近年来,私募进入门槛明显提高;三是,在行业‘扶优限劣’不断升级过程中,‘劣币’加速退场。”沪上某私募研究员表示。

  在不少业内人士看来,这是行业实现健康有序成长的必经之路。

全国私募基金管理人前15辖区 注:1.辖区按证监会派出机构(监管局)监管地区划分。2.基金规模指当期末最新季报报送的净资产规模,尚未报送季报产品取备案募集规模(非契约型取实缴规模)。截至2024年2月 来源:中基协

  如何打响“宁波品牌”?

  资管规模超50亿元、百亿级的头部私募汇集,更能彰显一座城市的吸引力。作为长三角南翼经济中心的宁波,凭借雄厚的产业优势和活跃的民间资本,与杭州、广州、苏州等地牢牢占据了头部基金第二方阵。

  中基协数据显示,上海、北京、深圳是头部私募的集聚高地。截至今年2月底,这三地100亿级私募分别有101家、87家、42家;50亿元至100亿元规模的私募分别有95家、87家、48家。

  截至去年底,宁波规模超100亿元的私募基金管理人13家,50亿元至100亿元的11家。其中,规模百亿私募基金管理人合计管理规模(净资产,后同)达3990.26亿元;规模2亿元至100亿元(不含100亿元)的249家,合计管理规模达1003224.59亿元;规模0.5亿元至2亿元(不含2亿元)的172家,合计管理规模为189.41亿元。

  从区域分布看,截至2023年末,宁波私募基金管理人注册地“三甲”地区分别是北仑区(465家)、鄞州区(105家)、江北区(38家)。

  自2008年成立以来,北仑梅山保税港区依靠优惠的政策和良好服务,类金融产业快速集聚,也使其成为私募行业扎根生长的沃土,并形成以信达系、软银系等为代表的30多个股权投资集群。

  此前,宁波市基金业协会公布了2023年度宁波私募基金行业相关数据——截至去年末,宁波私募基金管理规模达7679.39亿元。其中,股权创投类基金数量占比34.49%,管理规模占比却达53.94%;证券类基金数量占比65.17%,管理规模占比44.33%。

  宁波去年11月印发的《关于促进宁波股权投资持续高质量发展的若干措施》提到,力争至2027年末,宁波资管规模超50亿元的机构30家,投向宁波的股权投资金额超2000亿元,打造形成3000亿元规模的产业基金集群,加速打响股权投资“宁波品牌”。

  根据政策,围绕资本产业融合发展目标,鼓励股权投资机构投早投小投科技,对投资宁波初创期科技型企业满2年的,按实际投资金额(限于货币出资)给予10%的奖励;促进资本、产业“双招双引”,推动“链主+基金”招商模式,对全球头部股权投资机构实施靶向招商。鼓励股权投资机构将其生态圈企业引进落户宁波。比如,3年内递交IPO申报材料,给予投资机构一次性奖励300万元,上市成功后再奖励200万元。落户企业是上市公司的,给予投资机构一次性奖励500万元;支持机构加大在甬投资力度。投资宁波非上市企业的投资额每满人民币1亿元(或等值外币)且投资期限一年以上的,给予一次性奖励人民币100万元。当年投资额超过人民币20亿元的,“一事一议”再给予支持。(记者张恒)

编辑: 陈捷纠错:171964650@qq.com

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私募行业加速洗牌 如何打响私募基金“宁波品牌”?

稿源: 中国宁波网-宁波晚报 2024-03-28 07:04:00

  作为服务高净值人群的私募基金,其注册地和区域经济发达程度高度相关。

  据中国证券投资基金业协会(以下简称中基协)数据统计,北上深三大城市不仅是头部私募的孵化集聚地,更汇集了全国超一半的私募公司。

  随着优质私募崭露头角,一二线城市私募基金管理规模正在加速集聚。与此同时,伴随今年A股反弹行情,以及业内“扶优限劣”不断升级,私募行业正在经历“洗牌”与重构。

  宁波“基业”优势明显

  据中基协统计,截至2月底,全国私募基金管理人达21151家,管理基金153288只,私募基金规模为20.28万亿元。

  其中,注册地在宁波的私募基金管理人652家(办公地在宁波的有227家),管理基金5348只;私募基金规模达7340亿元,占全国总规模的3.62%。基金管理人数量和基金规模在全国36个辖区均居第7位。

  从城市排名来看,宁波则位居全国第6位。排名前5位的城市分别是北京、上海、深圳、杭州、广州。在计划单列市中,宁波仅次于深圳,基金管理规模依然稳超青岛、大连、厦门之和。

主要城市私募基金管理情况 注:杭州基金管理规模截至2022年末;南京、苏州基金规模截至2023年11月末。截至2024年2月 来源:中基协

  对于私募来说,在选择注册地时,考量的因素主要有募资难易程度、税收优惠政策以及营商环境等。梳理近两年主要城市新增私募基金管理人情况,记者发现,除北京、上海、深圳等头部城市持续火热外,杭州、南京、青岛、厦门等新一线、二线城市也开始“攻擂”,无论是私募数量还是质量均快速提升。

  比如,2023年新增私募基金产品中,青岛有462只,南京有349只,厦门有163只……大有“后来者居上”的架势。

  从存续私募基金管理规模来看,截至2023年末,北京、上海继续领跑全国,较上一年末分别增长2331亿元、1187亿元;江苏、海南、安徽、湖北等地则进入增量前十;厦门、青岛逆势爆发,分别增长358.51亿元、89.6亿元,同比增长23.37%、4.75%。而同期深圳、天津、浙江(不含宁波)、西藏则分别减少506.15亿元、640.73亿元、552.31亿元、271.11亿元。

  行业生态加速优化

  去年以来,有私募因业绩惨淡而破产,有私募因合规问题被注销,风生水起的量化板块更是经历“大考”,行业“劣币”加速淘汰。

  高风险机构加速出清。中基协数据显示,今年2月,协会注销私募基金管理人449家。同时,“扶优限劣”持续升级。2月,中基协审核通过的私募管理人仅6家。

  2023年,宁波新登记管理人3家,注销73家,迁入5家,迁出23家。近三年,宁波辖区私募基金管理人逐年减少,但基金产品却不减反增——2023年,新增基金132只,同比增加2.5%。这得益于宁波良好的营商环境,以及资本市场快速发展的优势。

  “私募业出清数量远大于新增数量,有三方面原因:一是,私募管理人新增数量与市场周期存在较强相关性;二是,近年来,私募进入门槛明显提高;三是,在行业‘扶优限劣’不断升级过程中,‘劣币’加速退场。”沪上某私募研究员表示。

  在不少业内人士看来,这是行业实现健康有序成长的必经之路。

全国私募基金管理人前15辖区 注:1.辖区按证监会派出机构(监管局)监管地区划分。2.基金规模指当期末最新季报报送的净资产规模,尚未报送季报产品取备案募集规模(非契约型取实缴规模)。截至2024年2月 来源:中基协

  如何打响“宁波品牌”?

  资管规模超50亿元、百亿级的头部私募汇集,更能彰显一座城市的吸引力。作为长三角南翼经济中心的宁波,凭借雄厚的产业优势和活跃的民间资本,与杭州、广州、苏州等地牢牢占据了头部基金第二方阵。

  中基协数据显示,上海、北京、深圳是头部私募的集聚高地。截至今年2月底,这三地100亿级私募分别有101家、87家、42家;50亿元至100亿元规模的私募分别有95家、87家、48家。

  截至去年底,宁波规模超100亿元的私募基金管理人13家,50亿元至100亿元的11家。其中,规模百亿私募基金管理人合计管理规模(净资产,后同)达3990.26亿元;规模2亿元至100亿元(不含100亿元)的249家,合计管理规模达1003224.59亿元;规模0.5亿元至2亿元(不含2亿元)的172家,合计管理规模为189.41亿元。

  从区域分布看,截至2023年末,宁波私募基金管理人注册地“三甲”地区分别是北仑区(465家)、鄞州区(105家)、江北区(38家)。

  自2008年成立以来,北仑梅山保税港区依靠优惠的政策和良好服务,类金融产业快速集聚,也使其成为私募行业扎根生长的沃土,并形成以信达系、软银系等为代表的30多个股权投资集群。

  此前,宁波市基金业协会公布了2023年度宁波私募基金行业相关数据——截至去年末,宁波私募基金管理规模达7679.39亿元。其中,股权创投类基金数量占比34.49%,管理规模占比却达53.94%;证券类基金数量占比65.17%,管理规模占比44.33%。

  宁波去年11月印发的《关于促进宁波股权投资持续高质量发展的若干措施》提到,力争至2027年末,宁波资管规模超50亿元的机构30家,投向宁波的股权投资金额超2000亿元,打造形成3000亿元规模的产业基金集群,加速打响股权投资“宁波品牌”。

  根据政策,围绕资本产业融合发展目标,鼓励股权投资机构投早投小投科技,对投资宁波初创期科技型企业满2年的,按实际投资金额(限于货币出资)给予10%的奖励;促进资本、产业“双招双引”,推动“链主+基金”招商模式,对全球头部股权投资机构实施靶向招商。鼓励股权投资机构将其生态圈企业引进落户宁波。比如,3年内递交IPO申报材料,给予投资机构一次性奖励300万元,上市成功后再奖励200万元。落户企业是上市公司的,给予投资机构一次性奖励500万元;支持机构加大在甬投资力度。投资宁波非上市企业的投资额每满人民币1亿元(或等值外币)且投资期限一年以上的,给予一次性奖励人民币100万元。当年投资额超过人民币20亿元的,“一事一议”再给予支持。(记者张恒)

编辑: 陈捷

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